美国大型固定式储能市场正在加速扩张。电动车销量在美国放缓之际，储能电池装机量过去两年已翻倍。AI 数据中心建设、电气化推进和电力需求上升，正把更多车企和创业公司吸引到这一赛道。

AI数据中心推高需求

TechCrunch 报道称，数据中心是当前储能需求增长的重要来源之一。随着 AI 训练和推理设施持续扩建，数据中心用电量预计到 2030 年前接近三倍增长。与此同时，交通、制造和楼宇空调等领域也在持续电气化，进一步抬高储能需求。

美国太阳能产业协会预计，到 2030 年，美国年度储能装机规模将超过 110 GWh，约为当前水平的两倍。即便相关激励政策在新法案中被削减，行业仍预期市场会继续扩大。

通用押注钠离子路线

通用汽车周二公布一套新的钠离子电池化学体系，目标直指储能市场核心需求。公司高管表示，这类电池材料成本更低，原料更充足，而且不需要主动冷却系统，循环寿命也有望高于锂离子电池。

通用并未选择直接把现有锂离子产能转向储能。公司判断，未来电动车需求仍可能回升，因此不愿过早挪用现有电池工厂的产能。按照规划，首批钠离子电芯要到本十年后期才会准备就绪。

特斯拉暂时领先

目前，美国储能市场仍由特斯拉明显领先。去年新增的 57 GWh 储能装机中，特斯拉占比达到 82%。公司能源发电与储能业务收入自 2023 年以来已翻倍增长，主要来自 Megapack 和 Powerwall 的扩张。

与整车业务相比，储能业务利润率也更高。报道援引数据称，特斯拉这一业务板块的毛利率约为 30%，明显高于卖车业务，也高于传统车企长期平均水平。这也是福特、通用等车企加快进入储能市场的重要原因。

车企与初创公司同时加码

除传统车企外，创业公司也在加码。Base Power 去年 10 月完成 10 亿美元 C 轮融资，计划从得州向外扩张；Lunar Energy 融资 2.32 亿美元，面向家庭用户销售电池产品。通用则表示，若技术成熟，钠离子路线未来也可能进入更低成本电动车市场。